Berater Vermögens- und Nachfolgeplanung (m/w/d) (m/w/d)

Hays Gießen, Germany

Posted 5 days ago Permanent Competitive

Über das Unternehmen

Unser Mandant ist ein etabliertes Finanzinstitut mit einer starken Position im gehobenen Privatkundengeschäft. Vermögende Privatkunden, Unternehmer und Familien werden langfristig und ganzheitlich bei finanziellen und strategischen Fragestellungen begleitet. Zur Verstärkung des Private-Banking-Teams suchen wir einen erfahrenen Berater, der komplexe Vermögensstrukturen analysiert und Kunden bei der Gestaltung ihrer privaten sowie unternehmerischen Nachfolge unterstützt.

Aufgaben

Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkunden, Unternehmer und Familien zu Themen der Vermögensstrukturierung und Nachfolgeplanung
Analyse persönlicher, familiärer und unternehmerischer Vermögensverhältnisse
Entwicklung individueller Handlungsempfehlungen und strukturierter Nachfolgekonzepte
Begleitung komplexer Kundensituationen im Zusammenhang mit Vermögensübertragungen und Generationenwechseln
Enge Zusammenarbeit mit den Beratern im Private Banking sowie internen und externen Fachexperten
Koordination relevanter Schnittstellen, beispielsweise zu Steuerberatern, Rechtsanwälten und weiteren Spezialisten
Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zur nachfolgenden Generation innerhalb der Kundenfamilien
Vorbereitung und Begleitung anspruchsvoller Kundengespräche und Entscheidungsprozesse

Profil

Abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen oder eine vergleichbare Qualifikation
Betriebswirtschaftliche Weiterbildung oder ein abgeschlossenes Studium mit relevantem Schwerpunkt
Mehrjährige Berufserfahrung in der qualifizierten Vermögensberatung, Firmenkundenberatung, im Private Banking oder Wealth Management
Idealerweise Erfahrung in der Vermögensnachfolge, Finanzplanung oder Beratung von Unternehmerfamilien
Sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
Sicheres Auftreten und ausgeprägte Kommunikationsstärke im Umgang mit anspruchsvollen Kunden
Fähigkeit, komplexe finanzielle und persönliche Zusammenhänge verständlich aufzubereiten
Diskretion, Verantwortungsbewusstsein und ein ausgeprägtes Gespür für sensible Familiensituationen
Teamorientierte Arbeitsweise und Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen Weiterentwicklung

Benefits

Verantwortungsvolle Position mit langfristiger Perspektive
Strukturierte und mehrmonatige Einarbeitung durch erfahrene Kollegen
Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
Individuelle fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
Zusammenarbeit mit erfahrenen Spezialisten aus unterschiedlichen Fachbereichen
Angebote zur Gesundheitsvorsorge und regelmäßige Gesundheits-Checks

Job ID 899789/1-de

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