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由花旗以至瑞銀: 外資銀行正認真考慮香港的招聘

美國及歐洲銀行的第三季度報告季節終於結束。如果您是香港或新加坡銀行業的一份子,可能會想進一步了解這些公司對您所在地區的業務有何想法,以及有甚麼招聘計劃。

我們已細閱各大銀行第三季度的財報筆錄,以了解其 CEO CFO 對亞洲地區有何評論。這些高層之中,部分人對相關地區頗有影響力,特別是瑞士信貸的 Tidjane Thiam,長期以來一直擁護亞洲地區,而瑞士信貸亦是唯一會獨立處理亞太地區的大型西方銀行。

幾間銀行 (包括摩根大通和高盛) 的報告僅約略提及亞洲地區,而其他銀行 (例如美國銀行及法國興業銀行) 則因其高層在財報會議中並未提及亞洲地區,所以我們未有在下方顯示相關資料。以下就是您的須知事項:

瑞銀: 亞洲 IB 資源過盛、會在中國僱請人手、私人銀行業表現出色

瑞銀投資銀行第三季度的全球利潤比同期下降 62%,CFO Kirt Gardner 將此歸咎於公司「太過著重」亞洲地區 (和歐洲),所投放的資源比同業更多。但他亦補充指整個行業的亞洲 IB 收費亦見下調放緩。Gardner 指出,財富管理方面有些好消息,並表示「全球新資金淨流入主要來自亞洲地區」。正如我們 10 月指出,瑞銀的亞洲私人銀行家生產力亦有所提高: 第三季度各自平均管理著 3.93 億美元,比同期增加 13%。與此同時,瑞銀亞太地區的 IB 負責人 David Chin 8 月向我們表示,瑞銀成功於去年 11 月獲得監管部門批准,可持有中國合資企業的大多數股權,所以一直有在中國招聘人手。Gardner 在瑞銀財報會議亦證實了這一點。Gardner 表示,瑞銀已將削減整體員工開支所得來的資金,再次投放於聘請中國本地員工。

花旗銀行: 亞洲地區帶來巨大收入,財富管理業務出現增長

第三季度,花旗在亞洲地區收入為 40.15 億美元,佔全球總收入的 22%,比高盛同期多出超過三倍CFO Mark Mason 表示,相關業績在一定程度上受到消費者銀行業帶動,而該部門的亞洲地區業務收入亦同期增加 5%。他再次補充指:「具體來說亞洲的財富管理業務表現出強勁增長,Citigold 客戶數量錄得 9 增長,而淨新資金則增加了 7%。」 據報導指花旗銀行已計劃於明年在中國開展全資證券業務,將有助進一步鞏固其亞洲地區最高收入美資銀行的地位。

摩根士丹利: 對亞洲地區的「機遇」,特別是財富方面抱持正面態度

摩根士丹利第三季度的財報會議沒有提供相關亞洲計劃的詳細資訊,但整體基調仍然樂觀。CEO James Gorman 對「國際機遇,特別是亞洲地區」的表現抱持正面態度,而 CFO Jonathan Pruzan 則表示,隨著投資者會在相關地區「投放資金」,亞洲地區的表現應該會「不錯」。Pruzan 亦有談及財富管理方面的「亞洲機遇」,並響應 Gorman 於今年較早時候所發表的評論,表示想擴展香港及新加坡的財富管理業務 。摩根士丹利的亞洲財富管理主管 Vincent Chui 1 表示,他們希望能在未來三年內,於上述兩大城市僱用 50 名客戶經理

瑞士信貸: 交易員令公司出現虧損,但 Tidjane Thiam 亦有安慰相關員工

瑞士信貸的亞洲市場部門於上季度出現 3,400 萬瑞士法郎的虧損,但交易員亦不用擔心會被裁員。CEO Tidjane Thiam 表示,在亞洲地區發展銷售及交易業務是該銀行長期戰略的「核心部分」,而亞洲市場的員工亦會向客戶介紹其他領域的業務,因此他們作出了「非常重大」的貢獻,而 CS 的結果並未能顯示出相關貢獻。Thiam 表示,他長期以來一直提倡於亞洲地區開展證券化業務。與此同時,第三季度亞洲地區的 IB 收入比同期下降 18%。Thiam 表示相關市場的所有銀行都要面對艱難局面,而過去季度大中華地區的收費亦是過去五年以來最低的其中一季。私人銀行業務的表現相比起來則完全不同。瑞士銀行在第三季度的收入,佔其亞洲收入的 60%,不計一次性收益,其收入比同期增加了 13%。

匯豐: 亞洲帶來「強勁推動力」,有可能避免最嚴重的裁員情況

匯豐銀行臨時 CEO Noel Quinn 打算削減歐洲的人手,並形容亞洲地區為銀行帶來「推動力」,在第三季度的調整後稅前利潤中作出了 87 的貢獻。他表示,包括投資銀行業務在內的匯豐銀行環球銀行及市場部門 (GBM) 是歐洲的主要裁員目標,但亞洲地區的表現則「非常強勁」。GB&M 的亞洲區第三季度收入比同期增加 9%,佔總收入的 50 以上,同時亦帶來約 80% 的利潤。Quinn 指出,來自其他區域的資源可能會重新調配至亞洲地區的 GB&M,並表示儘管中國經濟放緩,但「亞洲內部貿易及亞洲國家/地區之間的貿易仍有增長」。雖然 Quinn 沒有明確表示,但相關言論亦暗示著亞洲地區可能有機會幸免於迫在眉睫的裁員行動。

渣打銀行: 香港的情況 (暫時) 還可接受

我們已就第三季度業績表現突出的渣打熱門團隊作出了相關報導,當中包括私人銀行、技術及金融市場相關團隊。但是,除了特定部門 (相關部門的收入有 67 來自亞洲) 之外,CFO Andy Halford 亦有大談渣打最大市場香港的前景。Halford 指出,香港持續不斷的抗爭運動尚未對銀行業務產生「重大」影響,而北亞地區 (以香港為首的地區) 第三季度的表現依然良好。但如果您是香港渣打的一份子,可能就要多加留意了。儘管香港的往績顯示,當地的「復原能力」不錯,但 Halford 表示:「認為 (動盪局勢) 不會對經濟以及 2020 年的業務發展產生影響,是不切實際的想法。」

德意志銀行: 交易銀行或私人銀行業務的相關職位

儘管德意志銀行在全球範圍大幅裁員,特別是投資銀行,但亞洲地區仍有不少表現出色的地方。CFO James von Moltke 表示,在現金管理方面,全球交易量錄得 12 增長,其中亞洲地區增長速度最快。同時因為亞洲地區的借貸活動較為頻繁,所以貿易融資收入亦有所增加。由於 DB 的財富管理機構與其投資銀行家展開了更緊密的合作,所以第三季度私人銀行業務的收入、新資產淨值及新貸款淨值的增長,部分亦是由亞洲地區帶動。Moltke 表示,在環球私人銀行業務方面,這間德國公司「在過去四個季度中,創收人員的數量增加了 10 以上」。在此期間,亞洲的人均財富管理總額亦很可能會有所增加。德意志銀行 7 月時向我們表示,他們計劃會在相關地區招聘 100 名私人銀行的職員,但並未有提供詳細時間表。

高盛: 地區收入下降,原因可能來自中國地區

高盛第三季度的亞洲收入達到 10.53 億美元,是自 2017 年第三季開始發佈區域數據以來最差的季度業績。第三季度表現比同期下跌 13%,相對去年第一季的 15.49 億美元峰值 (已發佈) 32%

儘管行政總裁 David Solomon 將中國與美國之間的貿易爭端,列為影響相關市場狀況的「不利因素」,但高盛的財報會議並未具體說明收入下跌的原因,而高盛在相關國家/地區的經濟增長估計已縮減至只有約 6%。

摩根大通: IB 的成功並非由亞洲地區帶動

就像其他同行一樣,摩根大通的高層在公佈第三季度業績時,幾乎完全沒有提及亞洲地區。唯一與亞洲相關的說明亦非喜訊。

有分析師問到摩根大通在投行業務所佔份額的增加,是由北美還是亞洲地區帶動的時候,CFO Jennifer Piepszak 表示很大程度是前者的貢獻。但與亞洲地區的競爭對手相比,摩根大通的銀行家表現仍然良好。在 Dealogic 的亞太地區 (國際地區,不包括日本) 行業收益排行榜中,摩根大通於 2019 年首九個季度名列前茅。

法國巴黎銀行: 企業銀行業務增長

這間法國公司的 CFO Lars Machenil 表示,亞洲地區的增長帶動了第三季度的企業銀行業務,收入比同期增加 11.7%。

Image credit: Asia-Pacific Images Studio, Getty

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AUTHORSimon Mortlock Content Manager

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